El problema
¿Qué tarea bloquea al equipo? Describe qué sucede y qué debería suceder.
Antes de cambiar tu gestor.
Diez preguntas para preparar el cambio de tu CRM o sistema de gestión. Úsalas con las personas que conocen el trabajo diario; lo que todavía no sepáis también ayuda a delimitar el proyecto.
No necesitas tener decidida la tecnología. Empieza por el problema, las personas y los datos.
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Las personas
¿Quién utiliza el sistema y quién decidirá si el resultado es correcto?
Las herramientas
¿Dónde empieza la información y a qué otras aplicaciones debe llegar?
El volumen
¿Cuántas veces se repite el proceso? Anota una frecuencia y un volumen que puedas comprobar.
Los datos
¿Qué información debe conservarse? Identifica su origen y cómo comprobarás que se ha migrado correctamente.
Los permisos
¿Qué necesita consultar o modificar cada función del equipo? Define quién debe autorizar los accesos.
Las excepciones
¿Qué sucede con datos incompletos, duplicados o casos que requieren una decisión humana?
La continuidad
¿Qué trabajo debe seguir funcionando durante el cambio? Define cómo se volverá atrás si una fase falla.
La primera entrega
¿Cuál es la parte más pequeña que puede aportar valor y validarse por separado?
La aceptación
¿Qué ejemplos y comprobaciones demostrarán que el sistema resuelve el problema acordado?
Del problema al primer paso.
Reúne las respuestas que ya tenéis y señala las pendientes. Si el alcance está claro, podemos valorar una implementación. Si hace falta estudiar el proceso, acordamos un diagnóstico detallado de pago antes de empezar.
En Albertoga estamos desarrollando un gestor con proyectos, documentos, finanzas y permisos para una organización que partía de un sistema con Firebase. La migración está planteada por fases. El proyecto sigue en desarrollo; sus resultados se documentarán cuando estén entregados y validados.
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